Saras S.p.A. annuncia di aver ha sottoscritto in data odierna un nuovo
finanziamento da 312,5 milioni di Euro, assistito per il 70% dell’importo da garanzia rilasciata da SACE grazie a quanto
previsto dal «DL Sostegni bis», con lo scopo di rimodulare il debt maturity profile del Gruppo.
Il finanziamento è stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto da Banco BPM,
Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e
Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking ricoprirà il ruolo di Banca
Depositaria, Banca Agente e SACE Agent
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione ed il piano di rimborso prevede un periodo di preammortamento di 36 mesi e
un rimborso in 12 rate trimestrali costanti a partire dal 30 giugno 2025 e fino al 31 marzo 2028, data di scadenza del
finanziamento.
I proventi verranno utilizzati per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario da 200 milioni di Euro, con scadenza
28 dicembre 2022 e il finanziamento a medio lungo termine da 50 milioni di Euro, con scadenza 14 agosto 2023. I restanti
62,5 milioni di Euro saranno impiegati per sostenere il capitale circolante della Società, in linea con quanto previsto dal
regolamento SACE.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito la Società, lo studio Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici, Clifford
Chance ha assistito SACE.
